A Zamp (antiga BK Brasil), empresa controladora das redes de restaurantes Burger King e Popeye’s no Brasil, recebeu uma proposta de aquisição majoritária do fundo Mubadala, com potencial para movimentar cerca de R$ 1 bilhão.
A empresa informou que recebeu uma correspondência da MC Brazil F&B Participações, controlada pela Mubadala Capital LLC, comunicando sua intenção de realizar uma Oferta Pública Voluntária de Aquisição (OPA) para adquirir o controle da empresa.
De acordo com o comunicado divulgado pela Zamp, a Mubadala Capital lançou a OPA com o objetivo de adquirir 45,15% das ações emitidas pela empresa, ao preço de R$ 7,55 por ação. Isso representa um prêmio de aproximadamente 21% em relação ao fechamento das ações na sexta-feira anterior.
Caso a transação seja concluída, o Mubadala deteria 50,1% do capital social da Zamp.
Por volta das 10h50, as ações da Zamp registraram uma alta de 16,5%, chegando a R$ 7,25, enquanto o Ibovespa, índice no qual a empresa não faz parte, teve uma queda de 0,6%.
O conselho de administração da empresa está avaliando os termos da proposta e os impactos da OPA juntamente com seus assessores e divulgará, dentro de 15 dias a partir da data atual, um parecer prévio fundamentado sobre a OPA, conforme exigido pelo Regulamento do Novo Mercado.
Na correspondência enviada à Zamp, a subsidiária controlada da Mubadala ressalta que o preço por ação da OPA representa um prêmio de 21,6% em relação ao fechamento das ações da empresa no pregão da última sexta-feira (29). A oferta visa adquirir 124.322.279 ações ordinárias emitidas pela Zamp, o que pode movimentar R$ 939,6 milhões.
A MC Brazil destaca que a Mubadala Capital é a subsidiária de gestão de ativos da Mubadala Investment Company PJSC, um investidor soberano global sediado em Abu Dhabi, com aproximadamente US$ 284 bilhões em ativos sob gestão. A controladora menciona também ter realizado uma análise minuciosa dos fundamentos econômicos da empresa, sua estratégia e visão de longo prazo nos últimos cinco meses.
Nesse contexto, a controlada afirma que reconhece o alto potencial de crescimento e geração de valor da empresa para seus acionistas, além de elogiar o excelente trabalho realizado pela administração da companhia, especialmente diante das desafiadoras condições econômicas e de mercado recentes. A MC Brazil também destaca a combinação do conhecimento e habilidades dos executivos da empresa com a experiência da Mubadala Capital, acreditando que isso aceleraria o desenvolvimento do potencial de crescimento da Zamp.
